TCL科技子公司发行3亿美元票据,息票率1.875%,总认购超19.7亿美元 |
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原标题:TCL科技子公司发行3亿美元票据,息票率1.875%,总认购超19.7亿美元 久期财经讯,TCL科技集团股份有限公司(TCL Technology Group Corporation,简称“TCL科技”,000100.SZ)全资子公司TCL Technology Investments Limited发行Reg S、3亿美元、5年期的高级无抵押票据。 条款如下: 发行人:TCL Technology Investments Limited 维好协议提供人:TCL科技集团股份有限公司 SBLC提供人:中国银行,广东分行 SBLC提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定 预期发行评级:A1(穆迪) status:固定利率的增信票据 发行规则:Reg S 规模: 3亿美元 期限:5年期 初始指导价:T+215 bps区域 最终指导价:CT5+160bps 区域(+/- 2.5BPS) 息票率:1.875% 收益率:1.879% 发行价格:99.981 交割日:2020年7月14日(T+5) 到期日:2025年7月14日 资金用途:现有债务再融资及一般公司用途 其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中国银行、中国银行(香港)(B&D) 联席牵头经办人、联席账簿管理人:钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、工银(亚洲)、法国外贸银行、法国兴业银行以及渣打银行 ISIN:XS2182296892 认购情况如下: 最终认购超19.7亿美元,来自82个账户。 投资者地域分布:亚太地区87.00%,欧洲,中东和非洲13.00%。 投资者类型分布:基金管理公司51.00%,银行37.00%,公司/私人银行/保险公司7.00%,对冲基金5.00%。返回搜狐,查看更多 责任编辑: |
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